- Validation professionnelle : Titre certifié RNCP N° 36911 de niveau 7 « Expert en Ingénierie Patrimoniale » (Code NSF 313) inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle.
- https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36911
Pré requis
- Être titulaire d’un bac+3, d’un titre RNCP de niveau 6 en droit, assurance, banque, immobilier, finance ou gestion…
Objectifs :
- Posséder les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur (environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques)
- Accompagner le client dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées
- Gérer le patrimoine des clients en menant un suivi régulier tout en prenant compte de l’évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client, et de ses besoins
- Développer des compétences face aux activités commerciales, techniques, ou de gestion
- Conseiller et maitriser les offres correspondant aux besoins des clients
Programme :
- BLOC 1 : Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
- BLOC 2 : Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
- BLOC 3 : Préconisations d’actions sur la stratégie patrimoniale du client
- BLOC 4 : Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements
- Divers : Anglais
- Ateliers et épreuves finales
Soit un total de 910 heures de formation
Statut :
- 7h/ jour, 1 semaine par mois au Centre de Formation
- En contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation si alternance
- Formation initiale (stage longue durée possible)
Débouchés et poursuite d’étude :
Les diplômés du Titre 7 Expert en ingénierie patrimoniale pourront donc exercer les métiers de :
- Gestionnaire de patrimoine indépendant
- Conseiller en gestion de patrimoine dans les métiers de l’assurance et de la banque
- Conseiller financier et immobilier
- Conseiller en assurance-finances
Modalité pédagogiques :
- Travaux de groupe
- Echanges, discussions
- Rapport et débriefing oral en individuel
- Cours magistraux
- Mise en pratique professionnelle
Modalité d'évaluation :
- Contrôles continus
- Examens de bloc de compétences
- Mémoire professionnel
- Oraux professionnels
- Anglais : tests Bright English, TOEIC
- IOBSP et IAS
- Certification AMF
Validation du Titre :
- Evaluations par bloc de compétences
- Validation du Titre si obtention de tous les blocs ou validation partielle si obtention de certains blocs
Plaquette de la formation :
Comment postuler ?
Indicateurs promo 2024-2025 : (Autres chiffres à venir)
Taux de satisfaction
0%
Taux d'obtention
100%
Taux d'abandon
0%
Taux d'interruption de parcours
0%
Taux de rupture de contrat
0%
Taux d'insertion professionnelle (à venir)
0%
Taux de retour enquête
0%
